Автострахование

Негативное влияние на рынок автострахования оказали такие факторы, как девальвация рубля, снижение корпоративных расходов на страхование, распространение мошенничества. Так, убыточность по всем видам страхования останется на уровне, кроме КАСКО, который в наибольшей степени подвержен влиянию макроэкономической ситуации. Рентабельность ОСАГО сохранится на прежнем уровне, возможно, ввиду действий регулятора. Участники рынка автострахования планируют усилить регуляторный контроль для сокращения инфляционной нагрузки на рентабельность автострахования путем введения «Единой методики определения размера восстановительных расходов в отношении поврежденного транспортного средства». Страховщики считают, что тарифы по ОСАГО должны быть увеличены, в среднем, на 15%. Они также полагают, что высокий уровень мошенничества в сфере урегулирования убытков в автостраховании мешает им находить дополнительные возможности получения прибыли в данной сфере.

Начальник главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ольга Полякова отмечает, что контроль продажи полисов ОСАГО производится онлайн на ежедневной основе, в ходе которого выявляются случаи злоупотребления, навязывания продуктов, неправильного исчисления коэффициентов «бонус-малус». При этом, Департамент продолжает получать достаточно много жалоб. Например, весной-летом 2015 года подавляющее большинство жалоб по навязыванию дополнительных услуг было зафиксировано в Орловской и Тульской областях. Стоимость полисов ОСАГО строго регламентирована, согласно указанию Банка России, она имеет нижнюю и верхнюю границы. Наиболее крупные игроки рынка стремятся формировать тарифы по максимальной границе.

На рынок обязательного автострахования оказало влияние изменение тарифов (на 23% в октябре 2014 года, на 40% в апреле 2015 года), повышение лимитов ответственности (со 120 тыс. руб. до 400 тыс. руб. по ущербу имуществу и со 160 тыс. руб. до 500 тыс. руб. по жизни и здоровью) и расширение тарифного коридора (с 5% до 20%).

КАСКО

В первом полугодии 2015 года числа полисов автокаско сократилось на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,9 млн. штук. Во втором полугодии 2015 года ожидается сокращение договоров по страхованию каско с 5 млн до 3.5-4 млн.

За первое полугодие в сегменте автокаско наблюдается наибольшее сокращение платежей среди всего сегмента добровольного страхования по сравнению с аналогичным периодом 2014 года: на 14,6% до 90,6 млрд рублей. По мнению замгендиректора компании «АльфаСтрахование» Татьяны Пучковой, такое снижение происходит ввиду снижения продаж новых автомобилей. В 2015 году ОСАГО будет основным драйвером страхового рынка, по мнению Татьяны.

ОСАГО

Лидером по приросту взносов в первом полугодии 2015 года стал ОСАГО 39,4% (до 93,9 млрд. рублей), хотя количество договоров сократилось на 7% (до 19 млн штук).

Топ-10 самых крупных в России страховщиков ОСАГО в январе-сентябре 2015 года собрала 80% премий или 124,2 млрд рублей, согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА). При этом темпы роста у топ-10 компаний на рынке обязательного страхования были выше, чем по рынку в целом (60% против 48%). Четверка лидеров по объему премий ОСАГО осталась такой же, как и годом ранее: «Росгосстрах» (54,6 млрд рублей, рост 49,5%). Компания увеличила долю рынка за январь-сентябрь 2015 года до 35,1%, тогда как по результатам аналогичного периода прошлого года она составляла 34,7%. На втором месте находится СК «РЕСО-Гарантия», объем премий которой составляет 19,8 млрд рублей (прирост на 66,9%), доля рынка — 12,7% (в январе-сентябре 2014 года — 11,3%). Третье место — компания «ВСК», рост которой оказался наибольшим в десятке лидеров: 123% или 13 млрд рублей. Доля «ВСК» за январь-сентябрь 2015 составила 8,4% (вместо 5,5% за аналогичный период 2014).

Компании-лидеры по сбору премий по ОСАГО по итогам 9 месяцев 2015 года:

Всего по данным Центрального Банка на территории Российской Федерации владельцам авторанспортных средств было выплачено страховых премий на сумму 3 074 847 рублей, из которых 1 458 337 рублей составляют премии страхования, осуществляемое в рамках международной системы страхования «Зеленая карта». Если рассматривать территориальное распределение, то большинство договоров автострахования, как и наибольшая сумма премий, была заключена в Москве и Санкт-Петербурге, 1 261 535 рублей и 637 509 рублей соответственно. Ниже представлен рейтинг топ-50 компаний по количеству заключенных договоров страхования и сострахования по добровольному страхованию наземного транспорта.

Перспективной тенденцией будущего на рынке автострахования является популяризация «умного» страхования, которому эксперты в ближайшее время прогнозируют бурный рост. Так, специальное телематическое устройство, установленное в автомобиле, сможет в режиме реального времени регистрировать и передавать данные о состоянии автомобиля и манере вождения водителя, на основании чего будет приниматься решение как по страховому случаю, так и по размеру страховой премии. На данный момент КАСКО с телематическим устройством на российском рынке предлагают такие компании, как АльфаСтрахование», «Ингосстрах», «Интач Страхование», «Важно. Новое страхование», «Уралсиб страхование» и «Либерти Страхование». По данным J’son & PartnersConsulting, совокупный объем рынка «умного» страхования составит в 2015 году не более 30 000 полисов, а к 2020 году уже достигнет показателя в 3,3 млн действующих полисов (уровень проникновения — 52%).