Страхование

Автострахование

Негативное влияние на рынок автострахования оказали такие факторы, как девальвация рубля, снижение корпоративных расходов на страхование, распространение мошенничества. Так, убыточность по всем видам страхования останется на уровне, кроме КАСКО, который в наибольшей степени подвержен влиянию макроэкономической ситуации. Рентабельность ОСАГО сохранится на прежнем уровне, возможно, ввиду действий регулятора. Участники рынка автострахования планируют усилить регуляторный контроль для сокращения инфляционной нагрузки на рентабельность автострахования путем введения «Единой методики определения размера восстановительных расходов в отношении поврежденного транспортного средства». Страховщики считают, что тарифы по ОСАГО должны быть увеличены, в среднем, на 15%. Они также полагают, что высокий уровень мошенничества в сфере урегулирования убытков в автостраховании мешает им находить дополнительные возможности получения прибыли в данной сфере.

Начальник главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ольга Полякова отмечает, что контроль продажи полисов ОСАГО производится онлайн на ежедневной основе, в ходе которого выявляются случаи злоупотребления, навязывания продуктов, неправильного исчисления коэффициентов «бонус-малус». При этом, Департамент продолжает получать достаточно много жалоб. Например, весной-летом 2015 года подавляющее большинство жалоб по навязыванию дополнительных услуг было зафиксировано в Орловской и Тульской областях. Стоимость полисов ОСАГО строго регламентирована, согласно указанию Банка России, она имеет нижнюю и верхнюю границы. Наиболее крупные игроки рынка стремятся формировать тарифы по максимальной границе.

На рынок обязательного автострахования оказало влияние изменение тарифов (на 23% в октябре 2014 года, на 40% в апреле 2015 года), повышение лимитов ответственности (со 120 тыс. руб. до 400 тыс. руб. по ущербу имуществу и со 160 тыс. руб. до 500 тыс. руб. по жизни и здоровью) и расширение тарифного коридора (с 5% до 20%).

КАСКО

В первом полугодии 2015 года числа полисов автокаско сократилось на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,9 млн. штук. Во втором полугодии 2015 года ожидается сокращение договоров по страхованию каско с 5 млн до 3.5-4 млн.

За первое полугодие в сегменте автокаско наблюдается наибольшее сокращение платежей среди всего сегмента добровольного страхования по сравнению с аналогичным периодом 2014 года: на 14,6% до 90,6 млрд рублей. По мнению замгендиректора компании “АльфаСтрахование” Татьяны Пучковой, такое снижение происходит ввиду снижения продаж новых автомобилей. В 2015 году ОСАГО будет основным драйвером страхового рынка, по мнению Татьяны.

ОСАГО

Лидером по приросту взносов в первом полугодии 2015 года стал ОСАГО 39,4% (до 93,9 млрд. рублей), хотя количество договоров сократилось на 7% (до 19 млн штук).

Топ-10 самых крупных в России страховщиков ОСАГО в январе-сентябре 2015 года собрала 80% премий или 124,2 млрд рублей, согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА). При этом темпы роста у топ-10 компаний на рынке обязательного страхования были выше, чем по рынку в целом (60% против 48%). Четверка лидеров по объему премий ОСАГО осталась такой же, как и годом ранее: “Росгосстрах” (54,6 млрд рублей, рост 49,5%). Компания увеличила долю рынка за январь-сентябрь 2015 года до 35,1%, тогда как по результатам аналогичного периода прошлого года она составляла 34,7%. На втором месте находится СК “РЕСО-Гарантия”, объем премий которой составляет 19,8 млрд рублей (прирост на 66,9%), доля рынка – 12,7% (в январе-сентябре 2014 года – 11,3%). Третье место – компания “ВСК”, рост которой оказался наибольшим в десятке лидеров: 123% или 13 млрд рублей. Доля “ВСК” за январь-сентябрь 2015 составила 8,4% (вместо 5,5% за аналогичный период 2014).

Компании-лидеры по сбору премий по ОСАГО по итогам 9 месяцев 2015 года:

N п/п, 9 мес. 2015 г.

N п/п, 9 мес. 2014 г.

Наименование компании

Премии, тыс. руб.

Доля, %

Изм., %

Выплаты, тыс. руб.

Доля, %

Ср. премия, руб.

Ср. выплата, руб.

Итого по РФ:

155885116,3

100

47,8

86241175,4

100

5,305

46,119

1

1

Росгосстрах (ООО)

54639148,1

35,1

49,5

35025302,8

40,6

4,756

48,189

2

2

РЕСО-Гарантия

19821313,6

12,7

66,9

8478295,9

9,8

6,069

42,266

3

3

ВСК

13026164,7

8,4

122,9

4551304,9

5,3

5,529

48,86

4

4

Ингосстрах

9933917,4

6,4

84,5

3152639,8

3,7

6,934

45,004

5

6

АльфаСтрахование

7550500,6

4,8

95,5

2961209,7

3,4

5,869

49,747

6

9

СОГАЗ

5540065,9

3,6

92,9

1839165,3

2,1

5,637

36,359

7

5

Согласие

3808868,9

2,4

-21,8

3440183,9

4

5,082

43,875

8

7

УралСиб

3797230

2,4

23,5

2751708,2

3,2

5,249

45,672

9

13

Южурал-АСКО

3169327,5

2

105,5

1726742,4

2

5,038

46,158

10

10

Ренессанс страхование

2883949

1,9

51,9

1441174,8

1,7

7,036

45,044

 

 

Итого по 10-ке

124170485,7

79,7

59,7

65367727,6

75,8

5,324

46,399

Всего по данным Центрального Банка на территории Российской Федерации владельцам авторанспортных средств было выплачено страховых премий на сумму 3 074 847 рублей, из которых 1 458 337 рублей составляют премии страхования, осуществляемое в рамках международной системы страхования “Зеленая карта”. Если рассматривать территориальное распределение, то большинство договоров автострахования, как и наибольшая сумма премий, была заключена в Москве и Санкт-Петербурге, 1 261 535 рублей и 637 509 рублей соответственно. Ниже представлен рейтинг топ-50 компаний по количеству заключенных договоров страхования и сострахования по добровольному страхованию наземного транспорта.

Название огранизации

Количество договоров, ед, 2015,

Регион

1

ООО “РОСГОССТРАХ”

532 531

Московская область

2

СПАО “РЕСО-ГАРАНТИЯ”

460 596

Москва

3

СПАО “ИНГОССТРАХ”

458 788

Москва

4

ООО “НСГ – “РОСЭНЕРГО”

314 184

Алтай, Республика

5

ООО “СК “СОГЛАСИЕ”

272 327

Москва

6

СОАО “ВСК”

237 964

Москва

7

ООО “СК ЮЖУРАЛ- АСКО”

176 242

Челябинская область

8

ОАО “АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ”

169 515

Москва

9

ООО “ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ”

168 741

Москва

10

АО СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО “НАДЕЖДА”

127 253

Красноярский край

11

АО “СТРАХОВАЯ ГРУППА “УРАЛСИБ”

125 525

Москва

12

АО “СОГАЗ”

123 732

Москва

13

Филиал “ПСК Казань” ОАО “СГ МСК”

95 256

Татарстан, Республика

14

АО “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ АСКО-ЦЕНТР”

73 075

Курская область

15

ООО “ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ”

63 524

Москва

16

ЗАО “МАКС “

59 472

Москва

17

ООО “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ”

57 715

Москва

18

ОАО “ГСК “ЮГОРИЯ”

57 075

Тюменская область

19

САО ЭРГО

51 850

Санкт-Петербург

20

ЗАО СК “СИБИРСКИЙ СПАС”

48 036

Кемеровская область

21

ОАО “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ”

39 785

Москва

22

ООО СТРАХОВАЯ КОРПОРАЦИЯ “КОМЕСТРА-ТОМЬ”

33 184

Томская область

23

АО “ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ”

32 080

Москва

24

АО “ОСК”

30 235

Самарская область

25

ООО СК “ВТБ СТРАХОВАНИЕ”

28 487

Москва

26

ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ (ОАО)

23 861

Санкт-Петербург

27

АО “ЖАСО”

20 913

Москва

28

ОАО СК “АЛЬЯНС”

20 909

Москва

29

ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СТРАЖ” ИМ С ЖИВАГО

17 982

Рязанская область

30

ОАО СК “ИТИЛЬ АРМЕЕЦ”

16 245

Москва

31

ООО “СК “НЕЗАВИСИМОСТЬ”

14 995

Москва

32

ООО”СК ЕВРОПЛАН”.

12 411

Москва

33

ПАО “СК ГАЙДЕ”

12 063

Санкт-Петербург

34

ООО “СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО “СУРГУТНЕФТЕГАЗ”

12 057

Тюменская область

35

ООО “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОВЕТСКАЯ”

11 545

Санкт-Петербург

36

ОАО “НАСКО”

9 238

Татарстан, Республика

37

АО СК “ИФ”

8 962

Москва

38

АО “СК “ТРАНСНЕФТЬ”

8 924

Москва

39

ПАО “МСЦ”

8 654

Москва

40

ООО “АНТАЛ-СТРАХОВАНИЕ”

8 627

Москва

41

ООО “СГ “АСКО”

8 016

Татарстан, Республика

42

АО “СК “ПАРИ”

7 547

Москва

43

ООО “СК ЕКАТЕРИНБУРГ”

7 397

Свердловская область

44

АО САО “ГЕФЕСТ”

7 190

Москва

45

АО “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ПОЛИС-ГАРАНТ”

6 707

Москва

46

ООО СО “ГЕОПОЛИС”

6 569

Москва

47

ОАО “КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ”

6 349

Тюменская область

48

ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ГЕЛИОС”

5 706

Москва

49

ООО “СК “КАПИТАЛ-ПОЛИС С”

5 382

Санкт-Петербург

50

ООО СК “Инвест-Альянс”

4 895

Калининградская область

Перспективной тенденцией будущего на рынке автострахования является популяризация «умного» страхования, которому эксперты в ближайшее время прогнозируют бурный рост. Так, специальное телематическое устройство, установленное в автомобиле, сможет в режиме реального времени регистрировать и передавать данные о состоянии автомобиля и манере вождения водителя, на основании чего будет приниматься решение как по страховому случаю, так и по размеру страховой премии. На данный момент КАСКО с телематическим устройством на российском рынке предлагают такие компании, как АльфаСтрахование», «Ингосстрах», «Интач Страхование», «Важно. Новое страхование», «Уралсиб страхование» и «Либерти Страхование». По данным J’son & PartnersConsulting, совокупный объем рынка “умного” страхования составит в 2015 году не более 30 000 полисов, а к 2020 году уже достигнет показателя в 3,3 млн действующих полисов (уровень проникновения – 52%).

Источник информации: КПМГ В РОССИИ И СНГ Перемены продолжаются: обзор рынка страхования в России Июнь 2015 г. kpmg.ru, Фира-Росстат, Автостат, http://www.finmarket.ru, J’son & Partners Consulting, http://www.banki.ru, http://www.cbr.ru